Halk Yatırımın günlük analizine göre, ABD’de eylül ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve teknoloji hisselerinde görülen satış baskısı, küresel piyasalarda düşüşe neden oldu. ABD’de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,6 artarken yıllık enflasyon yüzde 3,4’ten yüzde 3,7’ye yükseldi. Aylık enflasyon son beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 artarak beklentileri aştı.

Enflasyon verilerinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler değişirken, ekim ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 22’den yüzde 47’ye yükseldi. Aralık ayında faiz artırımı olasılığı ise yüzde 94 seviyesinde fiyatlandı. Citigroup, verilerin ardından tahminini güncelleyerek Fed’in aralık ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğini öngördü. Fed’in Bej Kitap raporunda da enerji maliyetleri, gümrük tarifeleri ve sigorta giderlerinin fiyat baskılarını artırdığına dikkat çekildi.

ABD’de bilanço sezonunda Morgan Stanley 4,91 milyar dolar, BlackRock ise 1,66 milyar dolar net kar açıkladı. Bank of America’nın net karı ise düzenleyici ceza karşılığı nedeniyle yıllık yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara geriledi. Bankanın hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Morgan Stanley hisselerinde de güçlü finansal sonuçlara rağmen yüzde 3’e yakın düşüş görüldü.

Jeopolitik gelişmeler de piyasaların gündeminde yer aldı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik açıklamaları Orta Doğu’daki gerilimin sürdüğüne işaret ederken, Hürmüz Boğazı’nda bir geminin batırılması ve İran’ın ABD savaş gemilerine yönelik tehditleri bölgedeki belirsizlikleri artırdı. Öte yandan, alternatif sevkiyat güzergahları ve stratejik petrol rezervlerinden yapılan satışların arz endişelerini kısmen dengelemesiyle petrol fiyatlarında geri çekilme izlendi.

ABD borsalarında Dow Jones endeksi yüzde 0,09, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 geriledi. Asya piyasalarında da satış baskısı etkili oldu. Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 8’in üzerinde düşerken, Japonya’da Nikkei 225 yüzde 5, Hong Kong’da Hang Seng yüzde 1,65 ve Çin’de Shanghai endeksi yüzde 1,98 değer kaybetti. ABD vadeli endekslerinde de negatif görünüm sürdü.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, önceki işlem gününde satış baskısıyla 12.130 seviyesine kadar geriledi. Tepki alımlarıyla 12.250 seviyesine yaklaşan endeks, satışların yeniden güçlenmesiyle günü yüzde 1,08 düşüşle 12.118,29 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35, sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kaybetti.

Halk Yatırım analizinde, Asya borsalarındaki sert satışlar ve ABD vadeli endekslerindeki negatif görünüm nedeniyle BIST 100 endeksinin güne satıcılı başlamasının beklendiği belirtildi. Yurt içinde bugün eylül ayı merkezi yönetim bütçe dengesi takip edilecek. Ayrıca yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi ile eylül ayı konut fiyat endeksi ve konut satışları verileri açıklanacak. S&P’nin Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncellemesinde ise mevcut seviyelerin korunmasının beklendiği aktarıldı.

Tahvil ve döviz piyasalarında ABD enflasyon verilerinin ardından satış ağırlıklı bir seyir izlendi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi 4 baz puan artışla yüzde 5,26’ya, Almanya’nın 10 yıllık tahvil faizi ise 1 baz puan artışla yüzde 3,48’e yükseldi. Türkiye’nin 5 yıllık dolar cinsi CDS risk primi 246 baz puan seviyesinde işlem gördü. Kasım 2036 vadeli 10 yıllık Eurobond faizi 7 baz puan artışla yüzde 7,79’a çıktı.

Döviz piyasasında dolar endeksi 102,805 seviyesine yükselirken, avro/dolar paritesi 1,1127’ye geriledi. Dolar/TL spot kuru 49,39 seviyesinde işlem gördü. Yurt içinde 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi 12 baz puan artışla yüzde 39,70’e yükselirken, 10 yıllık gösterge tahvilin faizi 3 baz puan düşüşle yüzde 35,44’e geriledi. BIST Kesin Alım Satım Pazarındaki işlem hacmi 15,3 milyar TL oldu.